PureIT CRM / Operațiuni comerciale

Clienți, oferte și facturi în același CRM.

PureIT CRM ajută firmele de servicii IT să urmărească vânzările și lucrările pentru fiecare client. Ai la un loc ofertele, contractele, sarcinile și abonamentele.

Cere o demonstrație Vezi toate produsele
Dashboard PureIT CRM cu oferte, semnături, sarcini și facturare, cu date demonstrative
Interfață reală a produsului · Date demonstrative

Ce poți face

  • Clienți, oportunități, oferte și contracte
  • Sarcini asociate fiecărui client
  • Abonamente, termene de facturare și facturi

Ce oferă

  • Construit de PureIT: CRM pentru firme de servicii IT
  • Vezi cum funcționează: Îți arătăm cum pregătești o ofertă și urmărești livrarea.

Cum lucrezi cu facturile și sarcinile

Tu alegi când generezi facturile din contracte și abonamente. Facturile recurente se creează la comanda ta.

Șabloanele de sarcini se aplică atunci când au loc evenimentele configurate în procesul comercial. Sarcinile nu se repetă automat după un calendar.

Funcții și servicii

Ce include

Dosarul clientului

Vezi contactele, oportunitățile, documentele și acțiunile planificate pentru fiecare client. Poți crea o ofertă pornind de la o oportunitate.

Oferte, contracte și sarcini

Folosești catalogul de servicii, șabloanele de sarcini și regulile contractuale. Clientul aprobă oferta și semnează contractul, apoi echipa activează serviciul.

Abonamente și facturare

Urmărești abonamentele, următoarele date de facturare și starea plăților. Generezi facturi din contracte sau abonamente, de pe desktop ori mobil.

Configurare

Cum începi

  1. Analizăm catalogul de servicii și felul în care lucrezi cu clienții.
  2. Îți arătăm cum pregătești oferta, semnezi contractul și urmărești sarcinile și abonamentul.
  3. Stabilim configurarea, datele de importat și pașii de introducere în echipă.

Întrebări

Ce vrei să știi înainte să începi

Cum folosesc e-Factura?

Exporți facturile în lei în format XML pentru e-Factura. Trimiți fișierul la ANAF separat, prin metoda pe care o folosești. CRM-ul nu îl transmite direct.

Vezi și

Servicii și resurse conexe

Software la comandă

Vezi detalii

Cloud & DevOps

Vezi detalii

PureIT CRM

Vezi cum urmărești clienții și lucrările în CRM.

Îți arătăm cum pregătești o ofertă, gestionezi contractul și urmărești sarcinile, abonamentele și facturile.

Cere o demonstrație